Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград. Там его обязанности сводятся к наблюдению за иностранцами, и со временем он задумывается, верный ли путь избрал.
Павел Иванов, отслужив на границе, после задержания группы, ограбившей несколько сберкасс, получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города.
Владимир Наумов, завершив обучение, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей направление на киностудию. На новом месте его работа будет связана с противодействием попыткам подрыва идейных устоев и подготовке возможных актов насилия.