1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Сюда приехал одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере. Он снял комнату в частном доме; хозяйка, пожилая женщина, встретила его тепло. В городе у него есть сын, ещё совсем маленький. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой, и отец навещает его.
Чтобы закрепиться в городе, мужчина находит должность в местном бюро, где выдают удостоверения личности. Кажется, у него есть своя причина устроиться именно сюда: он надеется отыскать в архивах следы документов, связанных с его матерью. Но по его осторожным движениям, по тому, как он оглядывается на улицах, чувствуется — он не просто приехал на карнавал. Он от кого-то прячется.