Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами раньше он вёл дело о секте — и проиграл. Сам чудом уцелел. Теперь его преследуют тёмные воспоминания и груз одной роковой ошибки, стоившей человеку жизни. Он боится темноты. Боится не как ребёнок, а как тот, кто видел, что может скрываться в ней.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то нёс службу постовым. В его жизни тоже нет покоя: он любит жену своего самого близкого друга. Это чувство гложет его изнутри, но говорить о нём нельзя.
Начальство требует результатов немедленно. Давление нарастает с каждым днём. Двум этим разным, изломанным обстоятельствами мужчинам нужно остановить убийцу, пока он не нанёс новый удар. Они ищут связь между жертвами, вглядываются в зловещие символы, пытаясь опередить чью-то больную логику. Город замер в тревожном ожидании.