1950-е. Супруги, у которых не было своих детей, решили взять девочку из приюта. Сначала всё шло хорошо. Но вскоре они стали замечать странности: ребёнок будто угадывал мысли, чувствовал то, что скрыто от глаз. Для обычной семьи это оказалось тяжким испытанием, к такому они готовы не были.
И тут нежданно объявилась родная мать малышки. Она только вышла на волю после долгих лет лагерей. Оказалось, необычные способности девочки — наследственные, её мать владела тем же даром. Женщина потребовала вернуть ей ребёнка, но приёмные родители отказали.
Делом заинтересовался сотрудник госбезопасности Гринёв. Он нашёл Валю, биологическую мать, и предложил сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на работу на разведку. Выбора у женщины, по сути, не оставалось.