Богатырям скоро станет тесновато в родных домах — ждут они прибавления. Однако родине вновь грозит беда. С небес надвинулась громадная, ниоткуда взявшаяся туча. Готовится она поглотить ясный мир, сменив день кромешной тьмой. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречь угрозе. А коварный торговец Колыван, кажется, только того и ждал. Собрав в помощь себе негодяев из приспешников Бабы Яги, обрушивается он на княжеские земли. Но недолго чужим радоваться. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить град и верного коня Юлия.