Наконец свободный от чар Кощея, Иван Цревич и Василиса назначают день свадьбы. Гости собрались, начался обряд. Но в самый торжественный миг из-под земли поднимается забытая всеми тень. Она увлекает Василису в темный вихрь.
Теперь Ивану нужно снова спасать свою суженую. Вместе с ним в путь отправляется сестра Варя и верные товарищи. Дорога ведет их в далекое Тмутараканское царство, полное странных чудес и скрытых опасностей.
Их ждут трудные испытания. Встречи с невиданными существами. И главное — проверка крепости сердец. Ведь только настоящая любовь может развеять любую, даже самую древнюю и мрачную магию.