1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Много воды утекло с тех пор. Они прошли окопы Великой войны, а после подались в Чикаго, где крутились в гангстерских делах. Теперь братья решили осесть. Выкупили у местного расиста, белого как мел, участок с сараями и конюшней. Идея была простая — открыть бар для плантационных рабочих, где будет литься музыка.
На открытие пригласили особого артиста — сына пастора. Когда-то давно близнецы вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз так, что дух захватывало. Звуки лились тёмным мёдом, завораживая всех в округе. Эти звуки услышал и кто-то ещё — ирландец, старый вампир, случайно оказавшийся неподалёку. Музыка привлекла его внимание, заставила замедлить шаг.