В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи не утихают.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, специализирующийся на сложных делах. Мифических существ он всерьез не воспринимает. Однако, погружаясь в атмосферу места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Его уверенность пошатнулась.
Личная жизнь тоже дает о себе знать. Оказывается, Бахтин не понаслышке знаком с этим городом. Много лет назад он здесь жил. Остались воспоминания, старые товарищи. И женщина, с которой когда-то делил путь.
Расследование движется непросто. Круг лиц, которые могли быть причастны, растет. Среди возможных подозреваемых — люди, дорогие Юрию. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — долг и буква закона. С другой — прошлое, всколыхнувшееся чувства. Мешают и те, кто не заинтересован в раскрытии тайны.
Преодолевая всё это, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается ближе, чем можно было предположить.