Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает в опалу - его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной необыкновенной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Параллельно драматург работает над новым произведением, где героями становятся люди из его круга. Среди них - загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.