В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный иностранец по имени Воланд. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, откровенная чертовщина. Спутники этого господина, его причудливая свита, то и дело путали карты, сбивали с толку и будоражили умы обычных горожан. Однако за всей этой мистической кутерьмой, доступной взгляду любого, таилась иная, невидимая простым смертным грань визита загадочного гостя.