Молодой послушник Федор едет вместе со священником Петром в далекие края. Их задача — уговорить кочующих оленеводов принять крещение. Дорога ведет к самому отдаленному поселению на севере. Местные жители говорят об этом месте с тревогой, именуя его "концом света". Путников здесь ждут без особой радости.