Времена Тайсё. Давние предания гласят, что в чащобах живут существа, похожие на людей, но не люди. Они охотятся по ночам, а пищей им служит человеческая плоть. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайшее поселение, чтобы продать там уголь. Вернувшись на рассвете, юноша застал дома нечто ужасное. Все его близкие были жестоко убиты. В живых осталась лишь младшая сестра Нэдзуко, теперь превратившаяся в демона, но в её глазах ещё теплилось что-то человеческое. Так для брата и сестры начался полный опасностей путь. Тандзиро хочет найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть Нэдзуко её прежний облик.