В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, желая возвысить ее, сделать сердцем русских земель. Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей, считает сына лишь орудием для своих планов. Не желая покоряться, молодой князь решает пойти против воли родителя и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Сначала дела идут успешно. По приглашению Андрея в княжество приезжают мастера из Византии и европейских стран. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены, основывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают. Суздальская земля набирает силу. Однако чем выше поднимается князь Андрей, став самым влиятельным правителем, тем больше у него появляется недоброжелателей. Вокруг него тихо плетется сеть из обмана, тайных сговоров и лжи.