Кузе удалось вырваться из лап Бабы-яги. Он очутился в незнакомой городской квартире, где жила девочка Наташа с мамой и папой. Теперь ему во что бы то ни стало нужно отыскать свой волшебный сундучок — тот самый, что умеет исполнять заветные желания. Казалось, вот-вот всё получится. Но в обычный мир, где теперь обитает Кузя, следом за ним проникает и сама Баба-яга. У неё на уме совсем другие, хитрые и опасные замыслы.