На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся круглым сиротой, Ваня Огарев, в страхе покидает Москву. Цель — Нижний Новгород. Мальчиком движет не прихоть, а смертельная угроза: родной дядя, жаждущий заполучить наследство, подослал к нему убийц. Спасаясь, Ваня нанимает в случайные защитники угрюмого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Задача проста — живым и невредимым доставить подростка в Нижний, где его ждет старый друг отца.
Но простое дело сразу пошло наперекосяк. Изнеженный мечтатель-аристократ и грубоватый, нелюдимый мужик едва терпят общество друг друга. Их ждет долгая и полная опасностей дорога, способная навсегда перевернуть жизни обоих.