Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть, вживившись в тело и став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы. Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его и взяли на работу.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и импульсивную полу-демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.