Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже видится на горизонте. Но в тылу, в прифронтовых городах, творится нечто мрачное. Кто-то методично и безжалостно убивает. Нападающих почти никто не разглядел в лицо. По обрывочным рассказам, лица в банде всегда разные. Их визитная карточка — оставленный на месте расправы детальный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует это дело майор Ефимов вместе с капитаном Сазоновым. Но чем больше они узнают, тем яснее становится: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, куда более серьезное. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление бросает тень подозрения на каждого, кто причастен к расследованию.