Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны отдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще обнаруживают мёртвых юношей без крови. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, ведёт местную общину. Ему нужно быстро выяснить, кто нарушил правила.